1、证券类型：可转换公司债券。

    2、发行总额：25亿元。

    3、发行数量：2,500万张。

    4、票面金额：100元/张。

    5、发行价格：按票面金额平价发行。

    6、本次发行可转债的债券代码为“128009”，债券简称为“歌尔转债”。

    7、可转债基本情况： （1）债券期限：本可转债存续期限为6年，即自2014年12月12日至2020年12月11日。（2）票面利率：第一年到第六年的利率分别为：0.5%、0.7%、1.0%、1.6%、1.6%、1.6%。

    8、发行时间：本次发行原股东优先配售日和网上、网下申购日为2014年12月12日。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。