（一）向原股东优先配售结果

    1、原有限售条件股东网下优先配售112,225,307张，即1,222,530,700元，占本次发行总量的48.90%。

    2、原无限售条件股东优先配售5,650,444张，即565,044,400元，占本次发行总量的22.60%。

    原股东共优先配售17,875,751张，即1,787,575,100元，占本次发行总量的71.50%。

    （二）网上向一般社会公众投资者发售的中签率

    本次发行最终确定的网上发行数量为58,160张，即5,816,000元，占本次发行总量的0.23%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为48,605,010张，即4,860,501,000元，中签率为0.119658%。配号总数为4,860,501个，起讫号码为000000000001-000004860501。

    保荐机构（主承销商）将在2014年12月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年12月18日公告。申购者根据中签号码，确认认购歌尔转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）歌尔转债。

    （三）网下对机构投资者配售结果

    本次网下发行期间共收到1,404张申购单，其中1,400张为有效申购，另有4张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。本次网下实际发行数量为7,066,089张，即706,608,900元，占本次发行总量的28.26%。机构投资者的有效申购数量为5,905,250,000张，申购金额为590,525,000,000元，网下实际配售比例为0.119658%。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。