证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-044

山东三维石化工程股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三维工程，证券代码：002469）自2020年4月17日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2020年4月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-015）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2020年4月29日，公司召开第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李建波等197名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”）82.43%股份，同时公司拟向山东人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科嘉仁”）非公开发行股份募集配套资金。具体方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2020年5月30日、2020年6月29日，公司分别发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-036、2020-038）。

2020年6月29日，公司召开第五届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》、《关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟调整交易方案为以发行股份及支付现金的方式购买李建波等172名交易对方合计持有的诺奥化工72.53%股份，并同时调减募集配套资金规模。具体方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。

此外，根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020年6月29日