公司代码：601163 公司简称：三角轮胎

                  三角轮胎股份有限公司2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 二、（二）“可能面对的风险”。

十、 其他

√适用 □不适用

公司实际控制人丁玉华先生于2018年6月13日逝世，根据山东省威海市世纪公证处出具的公证书、《三角轮胎股份有限公司收购报告书》及北京市中咨律师事务所出具的法律意见书，本公司控股股东仍是三角集团有限公司，实际控制人变更为丁木先生。详细情况见公司同日披露的2018-036号临时公告。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

五、 公司股票简况

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：去年一季度原材料采购额较大及部分采购业务付款方式变化影响。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司坚持“品牌行天下”的全球发展理念，以轮胎的研发、制造和全球营销作为核心业务，该业务占营业总收入的99.93%。主要产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎，5000多个规格品种；年制造能力2,200万条以上，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1,600万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条（覆盖八大类型的工程机械），子午工程巨胎1,500条（最大规格为63吋），是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。产品服务对象既包括OE市场的各类汽车制造厂和工程机械厂，又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者。公司约50%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

（二）经营模式

三角轮胎坚持走全球化发展道路，实行专业化经营战略，专注于轮胎科技的发展创新，业务范围涵盖产品研发设计、生产制造和全球营销。

公司通过持续的技术创新、制造模式的新旧动能转换、产品升级换代及品牌建设活动，不断提升产品的差异化优势和品牌价值，保持在行业内的领先地位。

（三）行业情况

供给端：

（1）随着国家供给侧改革的深入推进，新旧动能转换和落后产能淘汰已成为新的发展方向，轮胎行业正加快去产能的步伐，出现一轮倒闭潮，行业集中度提升，产业结构进一步优化升级。

（2）国内轮胎生产技术水平稳步提升，但仍不是世界轮胎生产强国。近年来，国内轮胎科技成果不断涌现，不少工艺已经接近或达到世界先进水平。但受企业规模、资金实力和科研水平等因素影响，我国轮胎厂商整体技术水平偏低，产品同质化情况严重。

需求端：

（1）中国汽车行业呈现良好发展态势，稳居全球最大的汽车生产国和新车消费市场，带动轮胎行业快速发展。2018年1-6月，国内汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%；截至2018年6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，其中汽车2.29亿辆。中国的千人汽车保有量低于全球平均水平，汽车保有量仍处于高速发展期。

（2）一带一路倡议的实施刺激沿线超过60个国家和地区的基础设施建设及运输行业，也促进工程机械产品国际化发展提速,催生了强劲的商用车胎和工程胎需求。

三角轮胎是国际标准、国家标准和行业标准的制订者及重要参与者，从2010年以来连续七年承担全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位的责任，公司综合效益始终在国内同行业前列，是中国制造业500强。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见第四节一、（三）“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产115,218,569.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.78%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、三角品牌历久弥新

（1）三角轮胎创始于1976年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标；2004年9月三角轮胎被授予中国名牌产品；2009年12月获得首届山东省省长质量奖；2013年4月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2013年9月被授予中国质量诚信企业，2017年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，五次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽等授予的“优秀供应商”称号。

（2）TRIANGLE商标在全球161个国家完成注册，三角轮胎是卡特彼勒、沃尔沃、通用、日产、现代重工、大宇、斗山、凯斯纽荷兰等国际知名汽车和工程车品牌的原配轮胎供应商。

（3）三角轮胎以其优异的产品性能、领先的行业地位、强大的品牌影响力和打造民族品牌的坚定信念，于2017年10月起成为轮胎行业唯一入选央视“国家品牌计划”的企业。

（4）凭借规范完善的公司治理，2018年6月公司入选2018年上证公司治理板块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。

2、自主创新能力强劲

（1）公司是国家高新技术企业，2000年1月公司技术开发中心被认定为国家级技术开发中心，2000年11月设立了国内同行业第一家博士后科研工作站，2011年11月公司承建轮胎行业唯一的国家工程实验室，2015年12月公司工业设计中心成为轮胎行业唯一被认定的国家级工业设计中心，2016年国家工程实验室顺利通过国家发改委的验收，试验能力达到国际领先水平。公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位、中国子午胎技术的先行者和领军者。

（2）截至报告期末，公司获得432项专利，其中发明专利66项，国际专利27项，获得国家级科技奖励1项，省部级科技奖励8项，其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破，获得国家科技进步一等奖，“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获中国石化行业科技进步一等奖。公司与北京化工大学联合开发“高性能轮胎直压式全电磁感应加热金属内模定型硫化技术及装备”达到国际领先水平，新工艺技术使单胎硫化耗能较传统工艺节约60%，动平衡和均匀性较传统硫化工艺提升约29%。

（3）公司主持和参与制订国家和行业标准100多项，参与国际标准制定6项，12次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主要制订者；2016年三角轮胎被选定为承担中国乘用车胎C1、C2湿地标准轮胎开发任务的唯一企业。

3、率先开启轮胎智能制造模式

（1）成功建设了轮胎行业工业4.0智慧工厂，新型工厂高度融合了生产管理系统（MES）、机器人、条码与RFID、大数据等技术，研发系统、供应链业务系统（采购、生产、营销）与管理系统（财务、人力资源、物流），实现全过程高度集成，人、设备及管理系统之间达到良好的互联与信息互动，轮胎全生命周期可追溯和过程预警。

（2）新的制造模式下，劳动生产率提高了40%以上，工艺、标准、效率、安全等全方位提高，产品的核心质量指标有了大幅度提高（耐久性、湿滑性、噪音、均动性等），产品一致性有很大提高。

4、质量管理始终对标国际先进标准

（1）公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。先后通过了ISO9001质量管理体系认证、QS-9000质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、IATF16949：2016质量管理体系认证和ISO10012计量确认体系认证，产品质量控制能力一直处于行业领先水平。

（2）公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计与制造满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATAMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准。

（3）公司乘用车和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。

（4）公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等。

5、市场营销布局全球

（1）国际市场

第一，市场营销覆盖全球180多个国家和地区（约50%的商品出口国际市场），其中北美、欧洲、澳洲、日本、韩国、新加坡、新西兰等发达国家市场占出口比重的30%左右。

第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、澳大利亚麦克西拖车厂；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

第三，建立了全球市场营销的国际化团队（推进品牌建设和市场营销服务），先后在南北美洲、大洋洲、欧盟、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立30多人的国际团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展。

（2）国内市场

第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、中国一汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、江淮汽车，轿车方面的一汽轿车、上汽通用五菱、郑州日产、长安铃木、江铃汽车等50多家汽车制造商和山东临工、卡特彼勒（青州）、山东德工等20多家工程机械制造商提供配套服务。

第二，替换业务：建立了以产线为主导的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国，品牌店在全国达到2000家以上，覆盖70%以上的县市级地区。

第三，拓展网络营销渠道，通过天猫网店面向终端用户进行品牌营销，自2014年10月天猫商城上线以来，每年开展各种主题活动，进行品牌宣传和促销活动，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。

6、制造规模结构双优化

（1）公司目前年制造能力已经达2200万条以上。募投项目达产后，乘用车胎规模将有年产2200万条，商用车胎规模将有年产700万条，加上工程胎及为轮胎配套的其他橡胶制品，公司总年规模水平达到3000万条（耗胶量将达73万吨）以上。

（2）目前，公司的商用车胎、乘用车胎和工程胎有近5,000多个品种，能够满足各种运输作业环境需要。高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，是公司盈利能力的有力支持因素，乘用车胎收入占公司总收入约30%，15寸以上乘用车胎产品的比重占2/3。

（3）以自主创新能力和国际先进技术成果为支撑，三角轮胎紧跟国际轮胎发展趋势，研发了多种高质量畅销产品。其中，冰雪地轮胎在我国东北地区以及俄罗斯、北欧、北美、日本等市场获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平；公司巨型工程子午胎打破国际垄断，工程胎和巨胎已经成为销售增长最快的产品之一，得到消费者的普遍认可；公司已成为国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，世界经济持续复苏，与此同时，单边主义、贸易保护主义持续上升，对全球贸易的稳定发展带来新挑战。我国经济总体运行平稳，山东省新旧动能转换工程给山东轮胎企业提质增效和加快走出去步伐带来新契机。报告期内，公司坚持走全球化品牌道路，实现营业收入36.80亿元，实现净利润2.01亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.01亿元。工作重点如下： 1、三角品牌建设及推广

（1）三角轮胎是轮胎行业唯一入选“国家品牌计划”的企业，2018年上半年在市场营销方面加大资源投入，对三角的品牌形象、市场营销及盈利能力等方面起到深远而积极的作用。

（2）举办“科技创新铸品质，精益管理促发展，携手同行共创三角全球品牌”主题商务峰会，三角轮胎和全球伙伴一起，深入践行精益化管理理念，贴近市场、贴近用户、现场服务与技术指导，深入推进全球市场服务的满天星布局。

（3）成功入选2018年上证公司治理板块，根据新要求不断改善公司治理，提升公司的整体质量，在资本市场树立治理规范的良好形象。

2、全球市场营销

（1）按照满天星销售布局，分渠道对市场进行分析，拓展新客户资源，提升市场份额。美国销售公司重点开发多重渠道和区域零售服务商， 打入美国最大的商用车胎零售批发商等主流轮胎分销渠道；加大对薄弱市场和空白市场的开发力度，完善经销商布局，上半年国际市场各大区共开发新客户60余个；国内乘用车胎完成新建品牌店150家，商用车胎完成83家。

（2）实行主副品牌战略，强化“三角”核心主品牌形象，围绕主副品牌定位与规划，加大力度开发空白市场，国际市场开发黑钻第二品牌；国内市场引入“威力斯通”、“百路达”作为主品牌区域产品补充，“金达”“蓝宝石”品牌作为副品牌推广，满足差异化消费群体需求，和三角品牌产品形成优势互补。

（3）市场营销方面继续加强品牌建设。国际市场，一方面积极走进市场，通过产品及品牌推荐会的形式宣传公司，加深与终端客户的了解；另一方面，采用激励政策鼓励当地合作伙伴加大市场宣传，通过广告、形象店等方式宣传品牌。国内市场，2018年上半年完成新建品牌店233家，提升了品牌知名度和影响力；通过大型年会和区域会议形式开展终端市场推广活动，利用天猫网店进行品牌传播、客户互动，三角天猫旗舰店上半年店铺访客22万人次，店铺综合评分4.8分（满分5分）高于行业整体水平。

（4）抓住发展机遇，不断开拓新市场。紧抓国内商用车和工程机械行业增长的市场机遇，商用车胎配套市场同比销量增长9%,工程胎和巨胎销量分别增长11%和234%；受新能源汽车产销量高速增长影响，公司新能源汽车配套销售数量显著增加，商用车胎同比增长61%，乘用车胎同比增长959%。

3、生产制造

（1）公司始终坚持把安全生产放在第一位，坚持绿色制造，在新项目建设中系统地进行安全和环境影响评估，确保生产系统的先进性、安全性和环保性，2018年上半年环保投入2600多万元。 （2）全球化布局迈出实质性步伐。公司美国工厂项目最终选址定于北卡罗来纳州厄齐康县，项目的投资主体——三角轮胎（美国）科技有限公司已注册成立，目前正在进行土地平整、工厂设计等工作，项目正有序推进。

（3）上半年募投项目投入金额为4亿元，目前已累计投入31亿元，两个募投项目预计2018年底投产，届时乘用车胎将增加产能约500万条，商用车胎将增加产能100多万条。

4、科技创新

（1）2018年上半年，公司知识产权工作取得丰硕成果。公司参与制订/修订国家或行业团体标准13项，其中主持4项；新增20项专利，其中发明专利1项、实用新型专利2项、外观设计专利17项；公司发明专利“具有高气密性的轮胎气密层橡胶组合物”获得中国专利优秀奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖（二等奖）。

（2）公司知识产权管理工作得到国家知识产权局的认可，获得我国企业知识产权管理领域的最高荣誉——入选2018年度国家知识产权示范企业。

（3）2018年上半年，新产品设计开发成果明显。针对特定市场进行功能性产品开发，完成新产品开发设计140个，其中乘用车胎102个、商用车胎30个、工程胎8个。

（4）智能轮胎技术进入应用测试。公司通过合作方开发了智能轮胎芯片，可实时监测轮胎的温度和气压，起到轮胎监测预警的作用。公司与集瑞重卡等进行了相关的技术合作，通过与合作方合作开发了“轮胎胎温胎压智能监控系统”并与集瑞重卡车辆自身的智能系统整合运行进行系统测试。

（5）内嵌式自修复防刺扎安全子午线轮胎技术研究取得突破，安全性能显著提升，当胎冠受异物刺扎后，仍具有良好密封性能，该项目已通过验收。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:主要系本期销量下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期销量下降及原材料价格下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司入选国家品牌计划本期相关的广告投入增加；同时公司加快海外营销机构的建设，本期相关市场推广费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用增加及部分房产转资计提折旧增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年一季度原材料采购额较大及部分采购业务付款方式变化导致去年同期购买商品支付的现金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2017年上半年收到老厂区土地补偿款较本期多，且本期募投项目投资较上期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系与去年同期相比，本期除偿还长期借款外，同时有相应的短期借款流入所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目增加所致。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。