山东龙力生物科技股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)刘维秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、立案调查风险提示：公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

2、被债权人申请重整风险提示：禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由向德州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

二、联系人和联系方式

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 511,999,383.49 632,027,682.37 -18.99%

归属于上市公司股东的净利润（元） -151,539,884.71 60,868,288.53 -348.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-153,237,364.05 54,701,355.40 -380.13%

经营活动产生的现金流量净额（元） 140,824,023.51 33,718,575.27 317.65%

基本每股收益（元/股） -0.2528 0.1012 -349.80%

稀释每股收益（元/股） -0.2528 0.1012 -349.80%

加权平均净资产收益率 35.70% 1.98% 33.72%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增

减

总资产（元） 3,947,281,368.72 4,052,687,871.65 -2.60%

归属于上市公司股东的净资产（元） -500,196,373.97 -348,656,489.26 0.43%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）大健康产业： 以玉米芯、 玉米为原料， 采用现代生物工程技术生产功能糖、 淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。 按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别： 1） 以玉米芯为原料； 第一步， 利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分， 通过现代生化技术制备低聚木糖、 木糖、 木糖醇、 阿拉伯糖等功能糖产品； 第二步， 利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣， 采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇） 等新能源产品； 第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发， 提取其中的木质素成分， 生产新型绿色高分子材料木质素。 2） 以玉米为原料， 生产玉米淀粉， 或进一步加工生产结晶葡萄糖、 高麦芽糖浆等淀粉糖产品。 3）以玉米秸杆为原料， 公司致力进行生物质综合利用。

（2）互联网产业： 1） 数字营销： 凭借大数据深度挖掘和使用能力， 对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪； 以自有DMP+SSP平台为依托， 为来自百度网盟、 导航、 电商等众多领域的客户提供数字营销、 APP推广营销服务。 2） 数字发行： 以移动运营商为核心渠道， 专注于数字内容发行， 产品线主要包括手机游戏、 文字阅读、 动漫、 短信、 IVR等产品的发行推广和运营维护等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

大健康产业核心竞争力：

(一) 产业优势

公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家“十三五”期间积极倡导的战略性新兴产业政策，形成了独特的循环经济发展模式。

(二) 环保优势

公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了国家政策的大力支持。

(三) 地域优势

公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多产品的企业在此聚集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。

(四) 市场优势

公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际供应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。

(五) 政策优势

公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。

（六）品牌优势

公司始终坚持“科技领先、名牌战略”，传播“源于自然，开启健康”的品牌理念。低聚木糖作为公司的核心产品，公司在低聚木糖的品牌建设上投入大量资源，凭借产品的高品质，公司已成为中国低聚木糖产品的标杆型企业，“龙力”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，龙力牌低聚木糖被国家公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。

（七）研发及技术优势

公司设有省级企业技术中心、山东省功能糖工程研究中心、国家功能性糖类公共实验室、国家糖工程技术研究中心分中心等研发机构，先后承担国家科技攻关计划，财政部非粮引导奖励资金项目，国家发改委高技术产业化专项，国家科技支撑计划，协助完成国家“863计划”；主持起草了《淀粉含量测定方法》和《醋饮》国家标准，《低聚木糖》行业标准，参与起草了《饲料添加剂低聚木糖》国家标准。

互联网产业核心竞争力

开发完成了快云无线广告管理平台、快云大数据管理平台、快云DMP大数据分析管理平台、快云效果营销广告平台、在线媒体DSP广告业务管理系统等一系列核心技术，保证技术先进性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年底出现了债务逾期之后，公司遇到了诸多的困难，企业经营面临极大的挑战。即便是在这种严酷的形势下，公司上下团结一心，积极寻找解决问题的办法，也得到来自各方的支持和帮助； 全体干部员工兢兢业业，认真做好本职工作，确保了公司生产经营正常，各项工作按部就班、有序进行，并取得了一定的成就。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

营业收入合计 511,999,383.49 100% 632,027,682.37 100% -18.99%

分行业

制造业 336,219,046.75 65.67% 381,580,642.98 60.37% -11.89%

农业 410,170.92 0.08% 538,824.46 0.09% -23.88%

服务业 175,370,165.82 34.25% 249,908,214.93 39.54% -29.83%

分产品

功能糖 185,103,323.96 36.15% 284,078,762.85 44.95% -34.84%

淀粉及淀粉糖 124,793,297.34 24.37% 35,534,485.61 5.62% 251.19%

乙醇 15,387.60 0.00% 43,292,323.24 6.85% -99.96%

数字营销 106,163,146.91 20.74% 165,533,994.47 26.19% -35.87%

数字发行 69,207,018.91 13.52% 84,374,220.46 13.35% -17.98%

其他 26,717,208.77 5.22% 19,213,895.74 3.04% 39.05%

分地区

境内 414,771,838.79 81.01% 525,146,422.76 83.09% -21.02%

境外 97,227,544.70 18.99% 106,881,259.61 16.91% -9.03%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

制造业 336,219,046.75 273,260,168.64 18.73% -11.58% 9.07% -45.12%

服务业 175,370,165.82 130,014,352.34 25.86% -29.83% -27.98% -6.87%

分产品

功能糖 185,103,323.96 130,759,690.96 29.36% -34.84% -17.84% -33.25%

淀粉及淀粉糖 124,793,297.34 125,009,886.19 -0.17% 251.19% 257.83% -110.10%

数字营销 106,163,146.91 72,271,827.63 31.92% -35.87% -42.61% 33.40%

数字发行 69,207,018.91 57,742,524.71 16.57% -17.98% 6.82% -53.91%

分地区

境内 414,771,838.79 330,910,918.80 20.22% -21.02% -6.02% -38.64%

境外 97,227,544.70 79,412,098.69 18.32% -9.03% -0.09% -28.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受债务危机及账户冻结影响，存在部分客户流失、部分采购原料价格及营销渠道费用上涨，使得部分产品营业收入同比下降，营业成本同比上升。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司主要银行账户被冻结、主要资产被查封，详细情况请查看公司对于此前中小板关注函【2018】第107号的具体回复（公告编号：2018-075）及公司披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

  仅供参考，请查阅当日公告全文。