山东联创互联网传媒股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；

2、本次权益变动事项尚须经山东联创互联网传媒股份有限公司股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动原因

2018年8月16日，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次发行”）和募集配套资金两部分组成：

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金方式购买高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“晦毅投资”）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“晦宽投资”）所持有的上海鏊投网络科技有限公司（以下简称“鏊投网络”）49.90%股权，交易作价68,363.00万元。其中以发行股份的方式支付51,272.25万元，发行股数为54,719,584股，发行价格为9.37元/股，以现金方式支付17,090.75万元。

（二）募集配套资金

本次拟募集配套资金不超过18,600.00万元，募集配套资金不超过拟购买资产股份支付对价的100%，发行股份数量不超过2,500.00万股，不超过本次发行前公司总股本的20%。

二、信息披露义务人及其持有上市公司股份情况

（一）信息披露义务人情况

高胜宁持有晦毅投资0.10%的出资额，系晦毅投资的普通合伙人、执行事务合伙人，根据晦毅投资合伙协议之约定，高胜宁可以对晦毅投资实施控制。

（二）信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次交易前，上市公司总股本为590,392,690股，高胜宁通过上海云麦持有上市公司1.77%的股权，晦毅投资通过上海云麦持有上市公司2.01%的股权，信息披露义务人合计持有上市公司3.78%的股份。

本次交易后，在不考虑配套融资情况下，根据本次交易签署的《购买资产协议》，高胜宁、晦毅投资因本次交易分别取得联创互联21,887,833股和12,403,106股，分别占上市公司股份总数的3.39%和1.92%，高胜宁控制的联创互联的股份比例合计将达到5.32%；同时高胜宁和晦毅投资可以通过上海云麦投资中心（普通合伙）分别持有上市公司1.62%和1.84%的股份，信息披露义务人合计持有上市公司8.78%的股份。

三、本次权益变动的基本情况

本次交易完成前后，在不考虑配套募集资金的情况下，公司的股权结构变化具体如下表所示：

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东及实际控制人为李洪国。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、其他事项

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》、《山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年8月16日