证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-116

山东高速路桥集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）日前，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）组成联合体，参与青岛西海岸新区管委会黄岛区政府询价选聘青岛西海岸中央公园PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方，本项目总投资估算约17亿元，联合体拟股权出资38,250万元。除项目资本金外的项目所需资金约127,500万元，由项目公司负责通过银行贷款方式融资。中标后签订投资合作协议并共同设立项目公司，通过对项目投资和施工获得回报。

（二）本次交易涉及投资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）招标人基本情况

名称：青岛西海岸新区管委会黄岛区人民政府

住所：山东省青岛市黄岛区深圳路181号

财务状况：西海岸新区管委会黄岛区人民政府财务状况良好，地方政府存量债务已经列入上级财政预算，承诺区政府将本项目政府付费（政府购买服务费）纳入本级财政预算。

（二）联合体牵头方基本情况

企业名称：山东省路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91370000163048885W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周新波

注册资本：20.1亿元

成立日期：1984年08月07日

登记机关：山东省工商行政管理局

住所：济南市经五路330号

经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

路桥集团为本公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

投资标的：设立PPP项目公司

出资方式：现金出资 ，资金来源于公司自有资金或银行贷款。

（二）投资标的主要情况

本项目位于青岛西海岸新区滨海大道以东、大众报业文化产业园以南、海湾路以北，陆域占地面积约4,950亩，总投资估算约17亿元（含征收补偿费约4.2亿元、已先行开工建设的滨海大道东延应急工程费约1亿元，以实际审计值为准）。本项目采用可行性缺口补助的DBFOT模式（设计-建设-融资-运营-移交）。由社会资本方和青岛西海岸旅游投资集团有限公司共同出资组建项目公司。项目公司负责设计、投融资、建设、维护、运营、移交等工作。

本项目合作期为20年，其中运营期 19年，建设期1年。合作期满后项目公司将本项目全部无偿移交给实施机构或政府指定机构。

根据询价文件，项目公司注册资本为总投资的25%，青岛西海岸旅游投资集团有限公司代表政府方出资，占项目公司总股本的10%，中选社会资本方占项目公司总股本的90%。其中本公司拟出资24,862.5万元，占项目公司总股本的58.5%；路桥集团拟出资13,387.5万元，占项目公司总股本的31.5%。资本金应于中标通知书发出之日起十个工作日内以现金方式按时足额存入项目公司基本存款账户或项目实施机构指定账户。除项目资本金外的项目所需资金，约127,500万元，由项目公司负责通过银行贷款方式融资。根据政府付费计算方法，年度可用性付费回报率报价5.5%。

本项目建安工程费用估计为105,800万元。

（三）标的公司基本情况

本次交易尚未成立标的公司，待协议签署合作正式开展后将进一步公告相关内容。

四、协议主要内容

本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：本公司与路桥集团成立联合体参与本项目，旨在通过对项目投资赢得施工机会，获得投资回报和施工利润。

（二）存在的风险：本项目尚未中标，能否中标并签署相应协议存在不确定性。详细投资条款将待投资协议确定后根据需要履行审议及信息披露程序。

（三）对公司的影响：本项目符合国家产业政策的发展方向，有利于拓展公司施工业务，预计综合利润回报较好。

六、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017年12月25日