一、通过公司拟向其控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)申请额度为一亿元人民币的短期借款用于流动资金的议案，在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛集团同意在额度内借款不收取利息。

    二、通过关于终止公司参股20.13%的山东华宇铝电有限公司[华盛集团为其第二大股东临沂江泰铝业有限公司(下称：江泰铝业)的控股股东，下称：华宇铝电]电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案：根据原《中国铝业股份有限公司和江泰铝业及公司关于华宇铝电增资协议》(下称：原《增资协议》)相关条款的约定，公司将其拥有的一台135MW机组投入华宇铝电后，华宇铝电对公司的相关损失予以补偿，补偿金额为6206.58万元。截至协议签订之日，华宇铝电已实际向公司支付补偿款2244.93万元。现由于国际国内市场发生重大变化等因素，华宇铝电申请终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。公司拟同意自2008年7月1日起上述电价补偿内容不再履行，华宇铝电不再向公司支付补偿款。

    上述事项均构成关联交易。

    董事会决定于2008年11月8日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。