ST万杰:公布股份变动报告书

山东万杰高科技股份有限公司以全部资产和负债，与山东省商业集团总公司、鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司(下称：东方航华)、山东省通利商业管理服务中心持有相关股权资产中价值相对等的部分进行资产置换，同时公司以每股5.78元的价格向上述发行对象非公开发行464718000股境内上市人民币普通股(A股)，用于收购发行对象所投入股权价值高于上述资产置换价值的部分。

本次发行股份购买的资产已经交割完毕，公司已于2009年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记相关事宜。

本次发行，除公司向东方航华非公开发行的股份锁定期为12个月外，其余股份锁定期均为36个月。本次发行前后公司股本结构变动如下：

-                                                                     单位：股
-                                           发行前        变动数        发行后
-                       股份数量   持股比例(%)             -        股份数量   持股比例(%)
有限售条件的流通股
1、国有法人持股      237,156,250         44.22   440,794,900     677,951,150         67.73
2、社会法人持股       23,923,100    23,923,100          2.39
3、自然人持股          1,800,000          0.34     1,800,000            0.18
合计                 238,956,250         44.56   464,718,000     703,674,250         70.30
无限售条件的流通股
A股                  297,293,750         55.44     297,293,750         29.70
合计                 297,293,750         55.44   297,293,750           29.70
股份总额             536,250,000           100   464,718,000   1,000,968,000           100