1、发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）。
    2、每股面值：人民币1.00 元。
    3、发行数量：本次发行股票的数量不超过10,000 万股（以2007 年6 月30 日总股本54,864.52 万股为基数，若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事项，发行上限作相应调整），最终发行数量股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
    4、发行价格及定价方式
    本次发行价格为12.66 元/股。
    5、预计募集资金量
    本次增发拟募集资金总额约为35 亿元，实际募集资金量预计不超过12.66 亿元。
    6、发行方式
    本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
    7、发行对象
    本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原股东安排配售。
    8、承销方式及承销期
    本次发行承销采用余额包销方式，由主承销商国联证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。
    本次发行的承销期为2009年9月18日至2009年9月28日。
    9、本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日华泰股份股票不设涨跌幅限制。
    10、主要日程与停复牌安排
    日期                事项                    停牌时间
    9月18日    1、刊登《招股意向书摘要》        正常交易
               2、刊登《网上和网下发行公告》
               3、刊登《网上路演公告》
    9月21日    网上路演，增发前最后交易日       正常交易
    9月22日    刊登《增发提示性公告》，网上、   全天停牌
               网下申购日，网下申购定金缴款
             （申购定金到账截止时间为当日下午17：00）
    9月23日    网下申购定金验资全天停牌
    9月24日    网上申购定金验资，确定最终发行总  全天停牌
               量，网上、网下发行数量，计算网下配
               售比例/中签率
    9月25日    刊登网下发行结果及网上中签率公告， 全天停牌
               退还未获配售的网下申购定金或网下申
               购投资者根据配售结果补缴余款（到账截
               至时间为当日下午17:00时），网上摇号抽签
    9月28日    1、刊登网上中签结果公告            正常交易
               2、网上申购款解冻，网下申购款验资
    增发A股网上及网下发行公告
    山东华泰纸业股份有限公司向社会公开增发人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712号文核准。
    本次增发数量的上限为10000万股，每股面值1.00元，发行价格为12.66元/股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行，网上发行由保荐人(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2009年9月22日。
    本次网上向公众投资者发行的申购代码为"730308"，申购简称为"华泰增发"，每个股票账户申购数量上限为5000万股；本次网下发行对象为机构投资者，同一机构投资者可同时参与本次网上和网下申购，参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股(含50万股)，超过50万股的必须是10万股的整数倍，每个投资者的申购数量上限为5000万股(含5000万股)。
    增发A股网上路演公告
    山东华泰纸业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)国联证券股份有限公司定于2009年9月21日15:00-17:00，在中国证券报·中证网(www.cs.com.cn)就本次增发A股的相关事项举行网上路演。