山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称："可转债"或"博汇转债")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准。
    公司本次发行97500万元博汇转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计97.5万手(975万张)；博汇转债存续期为5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分别为1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可转债的转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    本次发行的博汇转债将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。若有余额则由承销团包销。
    公司原股东可优先配售的博汇转债数量为其在股权登记日(2009年9月22日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.80元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。公司现有总股本504576000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购博汇转债约908236手，约占本次发行的可转债总额的93.15%，其中无限售条件的股东可优先认购博汇转债约665135手。
    原股东优先配售日、网上及网下申购日、缴款日均为2009年9月23日。原无限售条件股股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为"704966"，申购简称为"博汇配债"。原有限售条件股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。
    社会公众投资者通过上证所交易系统参加申购的申购代码为"733966"，申购简称为"博汇发债"，申购时间为申购日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；每个账户申购上限为292500手。网下申购时间为申购日9:00至15:00，机构投资者的申购下限为100万元(含100万元)，超过100万元(1000手)的必须是10万元(100手)的整数倍，申购上限为682500手。
    本次发行的博汇转债不设持有期限制。
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    山东博汇纸业股份有限公司和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司定于2009年9月22日14:00-16:00，在中国证券网(http://www.cs.com.cn)就公司公开发行可转换公司债券的有关情况举行网上路演。