山东博汇纸业股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(简称：可转债，下称：博汇转债)的发行方案提示如下：
    本次共发行97500万元博汇转债，按面值100元人民币/张平价发行。
    本次发行的博汇转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
    原股东可优先配售的博汇转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数按其每股配售1.80元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股东的优先认购通过上证所系统进行，配售代码为"704966"，配售简称为"博汇配债"；配售时间为申购日2009年9月23日的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售后余额部分网下、网上预设的发行数量比例为70%:30%。社会公众投资者通过上证所系统参加申购，申购代码为"733966"，申购简称为"博汇发债"。网下向机构投资者发售由保荐人(主承销商)负责组织实施。