泰安鲁润股份有限公司本次向七名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)39875389股，发行价格为16.05元/股，募集资金净额620669993.59元。本次发行新增股份已于2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；该等股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计可流通时间为2011年7月13日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：

     单位：股

     发行前 本次发行 发行后

     股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)

     一、有限售条件股份

     其中：境内法人持股 121,770,250 47.63 39,875,389 161,645,639 54.69

     二、无限售条件股份

     其中：A股 133,898,993 52.37 － 133,898,993 45.31

     三、股份总数 255,669,243 100.00 39,875,389 295,544,632 100.00