华电国际电力股份有限公司于2010年12月21日与中国华电集团财务有限公司(为公司控股股东的非全资子公司，下称：华电财务；目前公司及其子公司共同持有华电财务约25.207%的股权)订立增资协议。根据增资计划，华电财务的注册资本将由人民币13.9亿元增至50亿元，增资过程包括：

     1、同比例转增股本。华电财务按照现股本的16%予以转增股本22240万股，转增后股本合计161240万股，现有股东均同比例转增。公司及其子公司杭州华电半山发电有限公司(下称：杭州半山)将分别获转增股本约4549.6万股、1056.4万股。

     2、增资认购股份。根据增资协议，公司同意以人民币1.20元/股的价格(参考华电财务截止2010年6月30日经评估后的每股净资产值协商确定)出资49998.48万元认购41665.4万股。华电财务其他股东参与本次增资扩股的增资价格和条件与公司及子公司相同。增资完成后，公司直接持有华电财务股份将由28435万股增加到74650万股，占华电财务增资扩股后14.93%的股权，杭州半山未出资参加华电财务的此次增资，其在华电财务的股权比例由原来的约4.75%下降为增资后的约1.53%，因此公司及子公司将持有华电财务已扩充注册资本约16.46%的股权。

     上述事项构成关联交易，已经公司五届十八次董事会批准，尚需提交公司临时股东大会审议。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。