一、 本次交易方案的主要内容

    本次重大资产重组方案包括两部分：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产。上述资产置换和发行股份购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。

    （一）资产置换
    本公司以拥有的全部资产及负债（包括或有负债）与宏达矿业本部拥有的经营性资产及相关负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达93.03%股权和万宝矿业80%股权进行等值资产置换，拟置出资产由宏达矿业或其指定的第三方承接。

    （二）发行股份购买资产
    本公司向宏达矿业发行股份购买其本部拥有的经营性资产及相关负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达93.03%股权和万宝矿业80%股权超出拟置出资产价值的差额部分，向孙志良、金天地集团和张中华发行股份购买其持有的东平宏达3.49%、1.74%和1.74%股权，向华潍膨润土发行股份购买其持有的万宝矿业20%股权。

    本次交易完成后，本公司将拥有南金召矿区、东召口矿区等经营性资产及相关负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达100%股权和万宝矿业100%股权，主营业务将由农药化工的生产销售业务转变为铁矿石开采、加工和销售铁精粉业务，本公司目前的管理制度、经营模式和管理团队将随之作出调整和完善。

    二、 本次交易标的预估值

    本次交易拟置出资产和拟注入资产的交易价格均以经过具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价依据。

    本次拟置出资产于2010年12月31日经审计的归属于母公司股东权益账面价值合计为2.54亿元，预估值约为2.9亿元，预估值较经审计的归属于母公司股东权益账面价值增值约0.36亿元，增值率约为14%。

    本次拟注入资产于2010年12月31日未经审计的归属于母公司股东权益账面价值合计约5.19亿元，预估值约为27亿元，预估值较未经审计的归属于母公司股东权益账面价值增值约21.81亿元，增值率约为420%。

    本次拟注入资产增值幅度较大，主要为矿业权评估增值，矿业权评估增值的主要原因为：各矿业权账面价值为取得时支付的价款或转让款，大部分矿业权的取得距今已有较长时间，且部分矿权经拍卖取得探矿权后，通过自主勘查使其表内资源量增加、资源储量级别上升，因此相对于其初始取得成本而言本次预估增值幅度较高。再者，由于矿产资源的稀缺性及不可再生性，近年来铁矿石（含铁精粉）整体价格水平有明显的上涨趋势。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。