公司本次非公开发行的方案，依次分别于2011年11月21日和2011年12月28日经公司第六届董事会第六次会议和2011年第三次临时股东大会会议通过。2012年2月3日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司非公开发行申请获得无条件通过。2012年2月28日，本次非公开发行收到中国证监会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司于2012年6月采取非公开发行股票方式成功向8名特定投资者发行了6亿股A股股份。本次非公开发行，每股面值1元，每股发行价3.12元，募集资金总额人民币18.72亿元，扣除利息收入、发行费用人民币0.43亿元，最终募集资金净额为人民币18.29亿元，其中新增注册资本人民币6亿元，新增资本公积人民币12.29亿元。

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