经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1735号文核准，山东墨龙（发行人）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，本期债券发行规模为5亿元。

    2013年6月6日9:30-12:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.20%。

    发行人将按上述票面利率于2013年6月7日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101698”，简称为“12墨龙01”），于2013年6月7日至2013年6月14日面向机构投资者网下发行。

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