2、本次发行124,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共1,240万张，按面值发行。

    3、本次发行可转债的证券代码为“128005”。

    4、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

    5、原股东可优先配售的齐翔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的齐翔腾达持股数量按每股配售2.2117元面值可转债的比例，再按100元/张换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082408”，配售简称为“齐翔配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构、联席主承销商处进行。

    网上和网下配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    6、原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为75%：25%。根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。余额由承销团包销。网下向机构投资者发售由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司负责组织实施。

    7、发行人现有A股股本560,649,600股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为12,399,887张，约占本次发行的可转债总额的100%。

    8、机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的25%。机构投资者网下申购的下限为1,000万元（10万张），超过1,000万元（10万张）的必须是100万元（1万张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为93,000万元（930万张）。

    9、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072408”，申购简称为“齐翔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，申购上限是310万张（31,000万元）。

    10、本次发行的齐翔转债不设持有期限制。

    11、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

    12、本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上和网下申购的日期：2014年4月18日。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。